大悦城资产重组融资圆满完成

4月28日，大悦大悦城地产发布公告正式宣布成功完成本次供股融资交易，城资产重成标志着大悦城资产重组及融资项目自2014年4月28日启动以来圆满收官，组融资圆后续资本运作值得持续期待。满完

公司在大悦城资产重组的大悦大背景下，成功与资本市场对接沟通，城资产重成通过发行投资级债券及供股融资的组融资圆方式，从市场募集资金10.8亿美元（其中发行投资级债券融资8亿美元，满完供股融资2.8亿美元）。大悦

投资级债券是城资产重成公司首次在境外发行的公募债，取得了中资房地产公司发行国际债券中的组融资圆最高评级（惠誉”A-”评级）。订单来自27个国家地区超过260个投资者，满完以远超10倍的大悦基础发行规模获得认购，是城资产重成当时中资房地产公司发行国际债券中单品种最大规模。

供股交易亦为公司首次以供股方式在资本市场融资，组融资圆以每股1.35港元的发行价格，受到投资者的高度认可和关注，收到申请超过50亿股，比原定计划超出2.8亿股份，最终实现超额认购约5.9%。本次供股发行得到了集团及现有股东的支持与配合。认购期间，公司管理层团队在香港、新加坡与50余家海外知名投资机构进行了一对一路演，向投资者详细介绍了公司业绩、大悦城商业模型及大悦城运营中的创新与成绩。管理层路演有效地配合了供股方案的实施，最终圆满完成既定融资目标。

此次大悦城资产重组及融资项目圆满完成后，中粮集团净获得10.8亿美元现金，并在207的持股比例保持为66.83%，降低了集团整体持股成本，并为后续资本市场运作保留了空间。本次交易实现了公司利用资本市场完成资产重组和实现集团商业物业平台全面整合的既定目标。

本次交易完成后，公司将巩固在国内城市综合体及商业物业开发商的行业领导地位，继续强化并培育“大悦城”旗舰品牌，同时预期获得更稳定、更持续的投资回报。